Wo ist Hans? Seit Wochen haben weder seine Familie und seine Freunde noch der Bärenführer Lutz und der Dudelsackbläser Michl etwas von ihm gehört. Oder gar gesehen. Doch es gibt ein Gerücht: Über nächtliches Treiben an einer Fallgrube im Wald, über einen bösartigen Mann im Magiergewand und über einen kleinen Affen aus einem fernen Land. Der arme Tanzbär erlebt sein schlimmstes Abenteuer.